Conseil Et Gestion De Fortune Coralie Smette

Résumé :

Alors que le mot fortune devrait être synonyme de réussite et de création de valeur réalisée par des hommes et des femmes de talents, il est associé en France à l'impôt de solidarité sur la fortune, pression fiscale et plus actuellement au transfert de domicile ( les délocalisations ). Les grandes fortunes françaises se tournent souvent vers des terres d'accueil plus clémentes comme la Belgique, l'Italie ou la Suisse. L'objet de cet ouvrage est de démontrer qu'outre les solutions étrangères, il existe encore en France quelques îlots juridiques et fiscaux qui permettent à l'investisseur privé de maîtriser l'impôt dans un cadre légal et d'optimiser la gestion de ses actifs. Le banquier privé ou le gérant de fortune sont les partenaires des clients fortunés. Ils mettent en oeuvre leurs connaissances juridiques, fiscales, financières, comportementales, commerciales pour réaliser les objectifs de leurs clients. Ce livre répond aux questions suivantes : Quels sont les enjeux de la gestion de fortune ? Comment pratiquer le conseil en organisation patrimoniale et le conseil en allocation et en gestion d'actifs ? Il propose des études de cas où le rôle de conseil du banquier privé ou du gérant de fortune apparaît clairement.

A propos de l'auteur :

Diplômé du DESS de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, Franck Teyssonier est membre du comité exécutif d'IXIS Private Capital Management-Groupe Caisse d'Epargne, filiale spécialisée en multigestion et en gestion de fortune. Il est chargé de cours à l'Institut Technique de Banque et maître de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers et à l'Institut du Management du Patrimoine et de l'Immobilier. Diplômé du DESS de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand et de la société Française des Analystes Financiers, Karim Kheirat est Directeur général de DC Invest, société d'investissements implantée en Roumanie. Diplômée du DESS des droits des affaires et du DJCE de Toulouse, titulaire du master de gestion de patrimoine de l'IMPI-EM Bordeaux et d'un°certificat spécialisé en droit fiscal, Coralie Smette est en charge de la gestion d'une clientèle grande fortune à IXIS Private Capital Management - Groupe Caisse d'Epargne, filiale spécialisée en multigestion et en gestion de fortune. Elle est également chargée de cours à l'IMPI.

Sommaire :

ENJEUX DE LA GESTION DE FORTUNE

Analyse et évolution de la gestion de fortune : marchés et professionnels

Les secrets de l'approche et de la gestion globale

La psychologie de l'investisseur privé

CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE

L'identification des objets patrimoniaux de la clientèle privée

Optimisation de l'organisation du patrimoine privé

Optimisation de l'organisation des actifs professionnels

Transferts d'actifs et délocalisation physique

CONSEILS EN ALLOCATION ET EN GESTION D'ACTIFS

Les critères de choix des actifs

Les classes d'actifs stratégiques et satellites

Intérêt d'une allocation d'actifs globale en réponse au passif de la clientèle privée

Focus sur l'allocation des actifs financiers et mise en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille

CAS D'OPTIMISATION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

Les effets pervers des nouveaux droits de protection du conjoint survivant

Le LBO, instrument de cession et de transmission du patrimoine professionnel

Partir en Italie : aspects pratiques

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